Джимми (Jesse Eisenberg) забитый парнишка, которого терроризируют "крутые" школьники. Вдобавок к этому он пытается подкатиться к симпатичной однокласснице Брук (Kristina Anapau), подружке одного из школьных лидеров по кличке Бо (Milo Ventimiglia). После одной из этих безуспешных попыток Джимми оказывается на один улице, где должен был встретиться со своей сестрой Элли (Christina Ricci). Но та задержалась, встречаясь со своим парнем (Joshua Jackson), вскоре открывающим новомодный клуб. По пути домой, на Малхолланд-драйв (сразу вызывает ассоциации с фильмом Линча) брат и сестра врезаются в какого-то здорового зверя и таранят машину с незнакомой девушкой. Им практически удается спасти потерпевшую, как этот самый зверь, оказавшийся здоровым волком, убивает девушку, и оставляет свои отметки на Джимми и Элли. Естественно, волк был не простой, а оборотень, теперь брат и сестра начинают постепенно меняться, также становясь оборотнями, что с одной стороны повышает их сексуальность и социальный престиж, с другой стороны доставляет определенные жизненные неудобства. Да и полоснувший их оборотень тоже никуда не делся, и вершит свое черное дело, убивая людей, и начинает охоту на новообращенных брата с сестрой.

Далее...